[용호상박 추천주] 용호상박/ 조기준 MBN골드매니저/ 백인엽 MBN골드매니저/ 최원범 MBN골드매니저/ 이효근 MBN골드매니저/ 매일경제TV

핵심 요약

• 선익시스템 (백인엽 매니저 추천): → [사실] 2025년 BOE 페이즈1 수주로 실적 퀀텀 점프, 2026년 페이즈2 투자 및 수주 시작, 영업이익 전년 대비 1310% 급증(1115억) 기록. 올레도스 및 페로브스카이트 태양전지 등 신기술 개발 중. [의미] 중국 BOE의 대규모 OLED 투자와 신기술 개발로 장기 성장 동력을 확보. [투자자 시사점] 주가가 고점 대비 하락해 가격 부담이 적고, 시총 8000억 대비 연간 영업이익 1100억 이상으로 저평가되어 저점 분할 매수 관점 유효 (매수가 85,500원~시초가, 목표가 11만원, 손절가 65,000원).
• 삼성E&A (최원범 매니저 추천): → [사실] 삼성 엔지니어링의 사명 변경 종목으로, 에너지 사업 진출 확대 및 중동 사업 호조, 작년 매출 9조, 영업이익 7,900억, 올해 수주 12조, 매출 10조, 영업이익 8,000억 목표. [의미] 글로벌 플랜트 기업으로서 에너지 전환 및 재건 사업에 대한 기대감이 높으며, 안정적인 사업 기반 위에 신사업 성장 기대. [투자자 시사점] 중동 매출 비중이 40~50%로 이란-이스라엘 전쟁 종결 시 중동 재건 사업 수주에 직접적인 수혜 예상. 외국인 매도에도 연기금 등 기관 매수 유입 중 (목표가 55,000원, 손절가 32,000원).
• 아모텍 (이효근 매니저 추천): → [사실] MLCC 및 안테나 등 IT 부품 전문 기업으로, 전장 MLCC 실적 호조에 힘입어 작년 흑자 전환 성공. AI, 강 네트워크 등으로 사업 영역 확장 중. [의미] 오랜 기간 MLCC에 대한 투자가 결실을 맺으며 실적 턴어라운드를 시작했고, 높은 성장률이 기대됨. [투자자 시사점] 오랫동안 갇혀 있던 15,000원 돌파 후 신고가 흐름 시작. 이제 막 성장을 시작하는 단계이므로 높은 성장률(2024년 197.91% 예상)에 주목 (매수가 15,350원~시초가, 목표가 25,000원, 손절가 11,000원).