젠슨 황 사퇴, AI 투자 속도조절하나... 삼성전자·SK하이닉스 괜찮을까ㅣ염승환·한지영ㅣ경제전쟁꾼

핵심 요약

• 젠슨 황의 사퇴는 엔비디아의 공격적인 영업 및 신산업 진출을 일시적으로 둔화시킬 수 있으나, AI 투자 결정은 고객사인 마이크로소프트, 아마존, 오픈AI 등이 주도하므로 AI 산업 자체의 후퇴 가능성은 낮습니다. → 발언자는 AI 산업의 거대한 트렌드는 변하지 않을 것이라고 해석 → 단기적으로 엔비디아 관련주는 보수적으로 접근할 필요가 있다고 시사
• 코어위브는 긍정적인 실적과 높은 수요를 보였으나, 젠슨 황 사퇴로 인한 엔비디아의 네오클라우드 업체 지원 축소 가능성이 제기되었습니다. → 발언자는 엔비디아의 향후 지원 정책 여부에 따라 코어위브 및 네오클라우드 업체들의 주가 흐름이 달라질 수 있다고 설명 → 새로운 경영진의 지원 의지를 확인하기 전까지는 상승에 제약이 있을 수 있다고 전망
• 젠슨 황의 사퇴로 인해 엔비디아 중심의 밸류체인 기업들은 다소 흔들릴 수 있으나, 구글 TPU 등 대체재의 부상으로 인해 삼성전자와 같이 다양한 고객사에 납품하는 기업들에게는 기회가 될 수 있습니다. → 발언자는 엔비디아 의존도가 높은 SK하이닉스보다 삼성전자에 더 기회가 될 수 있다고 분석 → TSMC의 경우 구글 TPU 등 대체재 생산 역시 담당하므로 견조한 흐름을 이어갈 수 있다고 설명