[리서치 핵심터치] 더블유게임즈, 수익성 개선과 지배주주순익 증가에 주목

핵심 요약

• 3분기 매출 성장률은 전년 동기 대비 5%로 둔화되었으나, 소셜 카지노 DTC 매출 비중이 53.6%로 상승하고 플랫폼 수수료율이 15.5%로 낮아지면서 영업이익은 전년 동기 대비 4% 증가했다.
• 4분기에는 연말 성수기 효과로 매출과 영업이익이 회복될 것으로 전망된다.
• 더블다운인터랙티브(DDI)의 약 32.95% 지분에 대한 공개매수가 진행 중이며, 완전 자회사화 완료 시 연간 약 600억 원의 지배주주순이익 증가 효과가 기대된다.