[종결자: 맞대결] 끝장승부 2차전, 내일 장 주목할 섹터는?

핵심 요약

• 전력기기 업체들은 올해 고점 대비 50% 가까이 하락했으나, 이는 업황 부진이 아닌 밸류에이션 조정으로 해석됩니다. 미국 데이터 센터 건설 지연 우려가 있으나, 2031년까지 납기 물량이 확보되어 있어 실적 타격은 미미할 전망입니다. 오히려 국내 공장 증설, 데이터 센터, 재생 에너지 분야 등에서 전력기기 수요가 급증하고 있으며, 정부 지원까지 더해져 수혜가 기대됩니다. 특히 일진전기는 데이터 센터 관련 물량 비중이 낮아 관련 이슈에 영향이 적을 것으로 분석됩니다.
• 반도체 섹터에서는 실적 쇼크를 기록한 기업들이 바닥일 가능성이 높으므로, 이러한 종목들을 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 소재 및 후공정 분야에서 기회를 모색할 수 있으며, 삼성전자 공장 증설 등과 연관된 후공정 기업에 주목할 만합니다. 대형 소자 업체들은 수급 개선을 기다리며, 절대적인 밸류에이션은 저렴하지만 2028-2029년까지 이어질지는 미지수이므로 수급에 따라 대응하는 전략이 유효합니다.