[고래사냥] AI반도체 판 바꿀 '유리기판'...핵심 유망주는? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 발언자는 엔비디아 CEO 해임설이 우리 시장에 큰 영향을 미치지 않는 '찻잔 속 태풍'이라고 해석하며, 국내 기업들은 오히려 메모리 강국으로서의 입지를 다질 기회가 될 수 있다고 주장. → 이는 메모리의 중요성이 커지는 시대에 한국의 강점이 부각될 수 있다는 발언자의 긍정적 전망을 보여줌. → 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 반도체 기업은 건재할 것으로 예상하며 투자 관점을 유지함.
• 발언자는 유리기판 관련주로 비아트론, 제이앤티씨, 태성을 언급하며 이들 기업의 기술력과 수주 모멘텀을 강조. → 비아트론은 삼성전기와의 글라스 본더 장비 개발, 3D 수직 적층 장비 개발 등을, 제이앤티씨는 유료 플래터 재료 및 엔비디아, 브로드컴 공급사 등록 등을, 태성은 시각 애칭 장비의 중요성을 근거로 제시함. → 이들 기업은 향후 유리기판 시장 성장에 따른 수혜를 받을 것으로 예상되며, 조정 시 매수 관점을 제시함.
• 발언자는 성우전자가 MSCI 스몰캡 지수 편입으로 인한 글로벌 패시브 자금 유입 가능성과 엔비디아 외 마벨, 루멘트, 브로드컴 등 다수의 빅테크 기업에 공급하는 점, 삼성전자와의 실리콘 포토닉스 공동 개발 등을 근거로 향후 추가 급등을 예상. → 이는 성우전자가 여러 산업 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 성장할 잠재력이 높다는 발언자의 판단을 나타냄. → 20일선 돌파 시 본격적인 급등을 기대하며 매수 관점을 제시함.