메모리 3강 싹쓸이?/미국향 UC가 핵심/테크윙/LS머트리얼즈 #큐브프로버 #반도체 #반도체소부장 #울트라커패시터 #테이터센터 #전력 #테크윙 #LS머트리얼즈 #개장전추천주

핵심 요약

• 테크윙은 3분기 실적이 큰 폭으로 개선되었으며, 삼성전자 및 SK하이닉스에 HBM 검사장비를 공급하고 있고 마이크론의 확인 시 추가적인 폭발력 기대 → 발언자는 3분기 실적 호조와 HBM 검사장비 확대가 테크윙의 단기 및 중기 성장 모멘텀을 강화할 것으로 해석 → 현재 가격 조정 국면에서 관심을 가져볼 것을 추천
• LS머트리얼즈의 주가 상승은 미국 데이터센터 관련 전력 수요 증가에 기반 → 울트라커패시터(UC)는 외부 및 내부 전력 공급 모두에 필수적인 핵심 부품으로 수요 증가 → 현재 주가는 기수주한 부분을 충분히 반영하지 못했으며, 저렴한 주가는 반등 여력이 충분하다고 판단 → 다만, 미국 데이터센터 관련 뉴스에 따른 실적 변동성 및 밸류에이션 상승 가능성은 약점으로 언급
• LS머트리얼즈는 미국향 AI 데이터센터용 UC 약 5,150만 달러(약 690억 원) 공급 계약을 확보했으나, 실제 매출 반영은 2027년 4월부터 약 1년간 진행될 예정 → 발언자는 LS머트리얼즈가 미국 AIDC향 대형 수주로 성장 기반을 확보했으나, 본격적인 실적 기여는 2027년 이후가 될 것으로 예상