[선택! 내일의 테마] 한규수의 내일의 종목 - 대주전자재료 / 한규수 / MBN골드 매니저

핵심 요약

• 외국인 수급이 매도 일변도에서 소량 매집으로 전환되었고, 인공지능 관련 불확실성 요소가 완화되면서 시장 분위기가 긍정적으로 변화하고 있다. → 발언자는 시장이 안정권을 벗어나 좋아질 여건이 마련되었다고 판단하며, 이제는 종목 싸움과 주도주 싸움에 집중해야 할 시기라고 제시한다. → 투자자는 무서운 마음을 접고 적극적인 시장 대응 전략을 준비하는 것이 좋다.
• 2차전지 섹터는 에너지 저장 장치(ESS)뿐만 아니라 전기차(EV) 및 인공지능(AI) 서버용 배터리 시장으로 진출하며 시장 규모가 확대되고 있다. → 발언자는 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 주요 기업들의 계약 체결 및 신규 시장 진출 소식을 긍정적으로 평가한다. → 2차전지 종목군들의 주변 여건이 빠르게 개선되고 있어 중장기적인 관점에서 관심을 높여야 한다.
• 반도체 소부장 종목들의 강세는 코웨이(036420.KS)의 실적 호조와 인공지능(AI) 관련 불확실성 완화에 기인한다. → 발언자는 미국이 데이터 센터 규제를 피하기 위해 한국 등으로 이전한다는 인식이 반도체 종목들의 급등을 이끌었다고 분석한다. → 인공지능 관련 변수들이 개선되고 있어 반도체 종목들의 추가 급락 가능성은 줄어들었으나, 중장기적인 상승 여부는 시간을 가지고 지켜봐야 한다.