반도체 겨울론이 놓친 건 공급이 더 부족해질 가능성ㅣ이완수 그레너리투자자문 대표ㅣ머니플러스

핵심 요약

• [2014년 반도체 겨울론 당시 삼성전자와 SK하이닉스가 저점이었다는 사실] → [발언자는 현재 상황이 당시와 다르며, 2027년까지 반도체 실적 전망이 긍정적이라고 해석] → [2028년부터 공급 과잉 우려가 제기될 수 있으나, 현재로서는 지나친 걱정이라 판단]
• [마이크론 테크놀로지 대만 공장 신규 건설 중단, AI 데이터센터 건설 지연, 중국 반도체 업체 경쟁력 부재 등의 사실] → [발언자는 이를 공급 부족 가능성을 높이는 요인으로 해석] → [결론적으로 2028년 이후 공급 과잉 우려가 시장에 크게 반영되기에는 아직 이르다는 투자 시사점 제시]