한진칼 경영권 경쟁·아시아나 통합에 따른 수혜 기대 / AI 데이터센터 수익화·GPU 클라우드 성장 주목 / 주택사업 회복·재무 안정성 기반 실적 개선 기대 #비행기 #데이터센터

핵심 요약

• 한국공항은 항공기 운항 증가 및 대한항공-아시아나 통합으로 인한 지상 조업 물량 확대 수혜가 예상되며, 한진 그룹 자사주 소각은 경영권 방어를 위한 자금 조달 가능성을 시사합니다. → 발언자는 이를 바탕으로 한국공항의 밸류에이션 부담이 없어 관심주로 추천합니다. → 조정 시 매수 관점을 제시합니다.
• NHN은 3분기 호실적과 함께 AI 데이터센터 수익화 및 GPU 클라우드 성장의 모멘텀을 받고 있으며, 미국 네오클라우드 기업 코어웨이브와 유사한 사업 모델을 가지고 있습니다. → 발언자는 NHN이 게임 사업의 안정성과 클라우드 사업 성장을 바탕으로 데이터센터 관련 사업에서도 높은 성장 가능성을 보일 것으로 해석합니다. → 분기 최대 실적과 밸류에이션을 고려할 때 추세적 상승이 기대된다고 언급합니다.
• 자이 SND는 GS건설 계열사로서 데이터센터 건설 사업 비중이 높으며, 주택 사업 회복 기대감과 더불어 미국 데이터센터 건설 지연에 따른 국내 반사이익 가능성이 있습니다. → 발언자는 자이 SND의 양호한 재무 구조(부채비율 80%)와 안정적인 사업 기반을 긍정적으로 평가합니다. → 데이터센터 건설 착공 건수 증가 가능성에 주목하며 건설업종 내에서 투자 매력을 언급합니다.