[투자 텔미] 텔미! NHN · 삼미금속 · 아이즈비전 · 반도체 후공정 · 반도체 전망

핵심 요약

• NHN은 3분기 호실적과 데이터 센터 확대 기대감으로 주가가 상한가를 기록했으며, 핵심 성장 동력은 결제 부문(매출 21.5% 증가, 거래대금 30% 증가)과 클라우드 부문(매출 75.5% 증가)이다. 특히 AI 연산용 GPU 서비스 사업 확대와 내년 말까지 100MW 규모의 AI 데이터센터 운영 목표가 제시되었다.
• 삼미금속은 기존 단조 기술을 바탕으로 친환경 선박 엔진 및 발전용 부품 사업으로 확장했으며, 특히 두산에너빌리티에 원전용 터빈 블레이드를 독점 공급하고 미국 PSM과의 공급 계약을 통해 내년부터 100억 원 이상의 매출 성장이 기대된다. 내년 2분기 증설 완료 시 부품 및 완제품 납품 확대가 전망된다.
• 아이즈비전은 알뜰폰 브랜드 '아이즈모바일' 운영과 중고폰 사업의 성장을 바탕으로, 자회사 머큐리를 통한 광케이블 사업까지 연결하여 시너지를 창출하고 있다. 머큐리는 AI 데이터센터용 고밀도 광케이블 공급 능력 확대와 KT 와이파이 7 공급 계약 확대로 실적 개선이 예상되며, 이는 아이즈비전의 연결 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.