[투자 텔미] 텔미! AI 신약 개발 · 삼기에너지솔루션즈 · 혜인 · 심텍 · 김민성 매니저 탑픽 - 헥토파이낸셜 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• DS 투자증권 김민정 애널리스트는 AI 신약 개발 경쟁 심화로 데이터와 실험 수요가 증가할 것이며, 성공할 신약보다는 개발 과정에 필요한 데이터, 장비, 소모품 관련 지출이 통과하는 구간에 주목하는 투자 전략을 제시했습니다. 최선호주로는 큐리옥스 바이오시스템즈, 쓰리빌리언, 토모큐브를 언급했습니다.
• 3기 에너지 솔루션은 전기차 배터리 부품에서 사업을 확장하여 하이브리드차 및 ESS 부품 사업을 성장축으로 삼고 있으며, 최근 미국 법인을 통해 2050억 원 규모의 변속기 케이스 공급 프로젝트를 확보하고 ESS 커넥터 매출도 급증했습니다.
• 혜인은 캐터필러의 건설 기계 및 엔진 부품 공급 외에 데이터 센터 비상 발전기 사업을 확대하고 있으며, 현대건설과 464억 원 규모의 포항 AI 데이터 센터 비상 발전기 공급 계약을 체결하는 등 데이터 센터 관련 발전기 수주 잔고가 1,000억 원을 넘어설 것으로 추정됩니다.