[마켓 링크] 삼성전자, HBM 앞세워 TSMC에 도전 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• SK하이닉스의 미국 반도체 공장 투자 계획이 미 상무부의 장비 수출 승인 보류로 인해 차질을 빚을 수 있다는 소식이 전해졌습니다. 이는 SK하이닉스의 미국 자회사가 추진하는 약 450억 달러 규모의 랜드플래시 공장 건설에 영향을 미칠 수 있습니다. → 발언자는 아직 공식 거부가 아니므로 추가 협상 여지가 남아있음을 강조하며, 이견 조율 과정을 주목해야 한다고 언급했습니다. → 이는 SK하이닉스의 투자 계획 및 향후 실적에 영향을 줄 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 삼성전자가 미국 테일러 공장에서 AMD에 공급할 HBM의 핵심 부품인 베이스다이를 생산하고, 2030년부터 양산을 시작하며 파운드리 사업 확대를 모색한다는 소식이 보도되었습니다. → 발언자는 이를 통해 TSMC가 주도하는 파운드리 시장까지 영역을 확대하려는 삼성전자의 의지로 풀이했습니다. → 다만, 엔비디아가 차세대 HBM 베이스다이 생산을 TSMC 공정으로 요구했다는 점을 변수로 언급하며, 삼성전자가 추가 고객사를 확보할 수 있을지가 파운드리 사업의 핵심 변수가 될 것이라고 분석했습니다.
• AMD의 데이터 센터 관련 매출이 두 배 가까이 성장하며 호실적을 기록했고, 이는 AI 관련 투자 아이디어가 아직 사그라들지 않았음을 보여주는 신호로 해석되었습니다. → 발언자는 AMD의 실적 발표가 시장의 공포가 다소 과했음을 시사하는 '감로수'와 같다고 평가하며, AI 관련 단기 반등 및 공포감이 사그라드는 과정에서의 상승 가능성을 높게 보았습니다. → 이는 반도체 업황 회복에 대한 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.