[반도체 인사이트] 미 민주당 하원 탈환 유력…DC규제에 대한 우려는 과도 #반도체 #소부장 #2차전지 #로봇 #통신장비

핵심 요약

• [사실] 애플, 팔란티어, 온세미 등 주요 기술 기업들의 3분기 실적이 발표되었습니다. → [해석] 애플은 매출과 EPS가 예상치를 상회했으며, 특히 맥(Mac) 부문의 성장이 두드러졌습니다. 팔란티어는 AI 수요 증가에 힘입어 매출이 크게 급증하고 4분기 전망도 밝았습니다. 온세미는 매출은 예상치에 부합했으나, 4분기 가이던스가 예상보다 낮아 시간 외 주가가 하락했습니다. → [투자 시사점] 애플과 팔란티어는 시간 외 상승세를 보이며 실적에 대한 긍정적인 반응을 보였지만, 온세미는 가이던스 하향으로 인해 하락세를 보였습니다.
• [사실] 도널드 트럼프 대통령이 중간선거 이후 이란을 공격하지 않을 것이라고 발언하고, 이란 대통령이 대화 권한을 받았다고 발표했습니다. → [해석] 이러한 발언들은 이란과의 갈등 완화 및 대화 가능성을 높이며 국제 유가를 급락시켰습니다. → [투자 시사점] 유가 하락은 인플레이션 우려를 완화시켜 증시에 긍정적인 영향을 줄 수 있으며, 극단적인 경우 90달러 이하로도 하락할 가능성을 시사했습니다. 다만, 합의가 불발될 경우 120달러 돌파는 제한적일 것으로 보입니다.
• [사실] 미국 중간선거를 앞두고 미국 반도체 지수가 하락했으며, 마이크론 테크놀로지의 실적 전망이 부진했습니다. → [해석] 일부 분석에서는 마벨의 루멘텀 인수와 관련하여 AI 사이클의 정점이 2~3년 앞으로 다가왔다는 분석을 내놓으며 메모리 업체의 타격 가능성을 제기했습니다. → [투자 시사점] 이러한 분석은 마이크론과 웨스턴 디지털 등 메모리 관련 종목들의 주가 하락을 야기했습니다. 또한, 오라클의 대규모 유증 소식도 기술주 전반의 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.