[오늘의 승부주] 네패스·빛과전자 / 김상두, 최원범 MBN골드 매니저

핵심 요약

• 김상두 매니저는 네패스가 반도체 후공정 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 글로벌 탑티어 반열에 올랐으며, AI 데이터센터 수요 증가와 대규모 CAPEX 증설을 통해 실적 성장이 기대된다고 설명했다. → 이는 네패스가 저렴하게 고성능 칩을 대량 생산할 수 있는 기술을 보유하고 있으며, 향후 AI 수요 증대에 따른 실적 개선 가능성이 높음을 시사한다. → 단기적으로 기관 수급이 강하고 220일선 지지를 확인한 네패스는 29,500원을 1차 목표가로 제시하며 15~20%의 수익률을 기대했다.
• 최원범 매니저는 빛과전자가 세계 최초 5G 상용망 고품질 SFP 광트랜시버 기술을 보유하고 있으며, 북미 기업과의 초도 물량 수주를 통해 양산에 성공했음을 강조했다. → 이는 빛과전자가 북미 시장 진출을 통한 매출 확대 가능성을 열었으며, 특히 중국발 규제 이슈와 맞물려 통신주 전반의 관심이 높아질 때 수혜를 입을 수 있음을 의미한다. → 금융 투자 중심의 기관 매수세가 유입되고 있는 빛과전자는 4,800원을 목표가로 제시하며 시장 하락 시에도 연쇄적인 모멘텀을 기대했다.
• 두 매니저는 현재 시장이 반도체, 로봇, 보안주 등에 국한되어 있다고 진단하며, 시장 바닥론을 바탕으로 눌림목 매수 기회를 포착해야 한다고 주장했다. → 이는 시장 전반에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로, 낙폭 과대 종목 또는 소외되었던 섹터에서 새로운 주도주가 나올 수 있다는 점을 시사한다. → 김상두 매니저는 무료 방송에서 다음 주 주도주를 공개하고, 최원범 매니저는 Q&A를 통해 종목별 대응 전략을 제시할 예정임을 밝혔다.