[투자 텔미] 텔미! 로봇주 · 의료AI · 삼성SDI · 자율주행 관련주 · 김민성 매니저 탑픽 - 이수페타시스 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• 글로벌 로봇 사업은 기술 시연 단계를 넘어 실제 생산 및 공급 단계로 진입하고 있으며, 테슬라 옵티머스 V3 초도 양산, 피규어 AI 차세대 모델 설계 확정, 삼성/LG/현대차의 구체화된 움직임이 관찰됨. → 이러한 과정에서 핵심 부품 공급 회사가 유망하며, 로보티즈와 싸이메탈이 핵심 부품 공급사로 주목받음. → 로보티즈는 액추에이터 독점 공급으로 연간 150억 원 매출 확대 가능성이, 싸이메탈은 글로벌 휴먼이드 기업 수주 확보가 긍정적으로 평가됨.
• 의료 AI 섹터는 루닛의 상한가 기록을 기점으로 시장의 뜨거운 관심을 받고 있으며, 루닛은 서밋 테라퓨틱스와의 협력을 통해 AI가 유망 항암제 개발에 활용될 것으로 기대됨. → 루닛의 AI 기술은 환자 조직 분석을 통해 신약 개발 및 환자 선별에 기여할 수 있으며, 이는 바이오 밸류체인 내에서의 사업 확장 가능성을 시사함. → 시젠, 지놈앤컴퍼니, 프로티나, 토모큐브 등 AI 바이오 밸류체인 관련 종목들이 주목받고 있으나, 시즌과 지놈앤컴퍼니는 조정 흐름을 보임.
• 삼성SDI는 2차전지 성장 동력인 ESS(에너지 저장 장치) 부문에서 미국 에너지 기업 알파 메가파워와 1GWh 규모의 공급 계약을 체결하며 추가 수주 소식을 알림. → 이는 기존 고객의 추가 주문이자 삼성SDI의 북미 사업 수주 확보 과정으로 해석되며, 미국 현지 생산을 통해 현지 시설 활용도를 높일 기회를 제공함. → 또한, 에너지 밀도를 17% 높인 일체형 ESS 솔루션과 AI 기반 안전 기술 적용으로 제품 경쟁력을 강화하고 있으며, 추가 고객사와의 협상도 진행 중임.