[배준호의 골든스팟] 美 ESS 훈풍 지속 상승세 이어질까? '2차전지' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 2차전지 섹터는 전력망과 데이터 센터 시장 수요 증가 및 구조적 성장을 기반으로 실적 턴어라운드가 진행되고 있으며, 특히 11월 미국 중간선거에서 민주당이 다수 의석을 확보하는 '블루웨이브' 발생 시 최대 수혜 섹터로 주목해야 합니다. → 발언자는 2차전지 섹터의 구조적 성장 가능성을 높게 평가하며 지속적인 관심을 촉구합니다. → 조정 시 매수 관점을 제시합니다.
• 중국 ESS 기업들의 미국 시장 집단 철수 이슈는 미국의 고강도 법규 제한 및 관세 부과로 인한 것으로, 이는 국내 ESS 기업들의 반사 수혜를 기대하게 하는 요인입니다. → 발언자는 지정학적 이슈가 국내 2차전지 기업들에게 긍정적인 기회로 작용할 수 있음을 시사합니다. → 2차전지 섹터의 긍정적인 모멘텀으로 작용할 수 있습니다.
• 삼성바이오로직스는 글로벌 제약사의 의약품 위탁 생산을 통해 장기 계약 기반의 매출을 창출하는 CDMO 기업으로서 실적 가시성과 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다. → 발언자는 삼성바이오로직스의 안정적인 매출 구조를 긍정적으로 평가합니다. → 다만, 노조 파업 예고와 같은 내부 노이즈와 신뢰 회복 필요성을 언급하며 바이오 섹터 전체의 주도력 확보에는 다소 어려움이 있을 것으로 전망합니다.