[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• 현대건설은 3분기 매출은 감소했으나, 건축 부분 원가율 개선과 플랜트 부분 비용 반영으로 영업이익은 예상치에 부합할 것으로 전망됨. 4분기에는 원전 관련 수주가 기대되며, 미국 SMR 수주와 불가리아 ESC 2차 계약 등이 예정되어 있음. → 발언자는 해외 플랜트 공정 둔화에도 불구하고 건축 부분의 마진 개선과 4분기 원전 관련 수주 기대를 바탕으로 조정 시 분할 매수 관점을 제시함.
• 코웨이는 3분기 국내 매출은 감소 추세이나, 말레이시아(20% 성장)와 태국(40% 성장) 등 동남아시아 법인의 매출이 빠르게 성장하고 있으며, 특히 태국 법인은 달러 강세에도 불구하고 꾸준한 매출 성장을 기록하고 있음. → 발언자는 해외 법인의 견조한 성장세와 달러 강세에도 불구하고 펀더멘탈을 유지하는 점을 근거로 4분기 및 내년까지 성장세 지속을 예상하며 관심을 가져볼 만하다고 설명함.
• 코스맥스는 화장품 연기 쇼티지 이슈에도 불구하고 자회사 코스맥스네오의 수직 계열화를 통한 경쟁력을 바탕으로 꾸준한 성장성을 보이고 있으며, 기존 추천 후에도 주가가 우상향하고 있음. → 발언자는 코스맥스의 수직 계열화와 월 8,600만 개 이상의 용기 생산 능력을 강점으로 언급하며, 1차 목표가 31만원을 재차 공략할 것을 제시함.