[투자 텔미] 텔미! 삼성SDI · 동국제약 · 수출 데이터 · 에이피알 · 김민성 매니저 탑픽 - 레인보우로보틱스 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• 삼성SDI는 3분기 실적 전망이 시장 예상치를 상회하며, 특히 소형 전지 흑자 전환 및 4분기 ESS 매출 성장이 기대됨. AMPC 세액 공제를 제외해도 이익을 낼 만큼 사업 개선이 이루어지고 있으며, 북미 및 유럽에서의 추가 수주 기대감도 존재함. 또한, 삼성디스플레이 지분 매각 자금은 미국 합작법인 인수 및 북미 증설에 활용될 예정임.
• 동국제약은 회사명을 '센텔리안'으로 변경 추진하며 화장품 및 헬스케어 사업을 핵심 성장 동력으로 삼을 계획임. 상반기 헬스케어 매출이 전년 대비 29% 성장했으며, 마데카 크림의 해외 판매가 확대되면서 하반기 성장 기대감이 높아지고 있음. 올해 연간 매출 1조 원 기업으로의 도약을 기대함.
• 10월 잠정 수출 데이터 분석 결과, 디램 판가 상승 강도는 둔화되고 있으나 반도체 소부장 및 AI 인프라 관련 긍정적 지표들이 확인됨. 특히 장비, 소재, 부품 분야에서 수출 물량 및 판가 흐름이 개선되는 기업들이 있으며, 시스템 반도체 업황 개선 가능성도 엿보임. AI 데이터 센터 및 전력 인프라 관련 수요도 견고하며, 알루미늄 박, 광통신, 변압기, 전선 분야에서도 긍정적인 흐름이 나타나고 있음.