[스상 리턴즈] SOFC vs ESS vs 광통신

핵심 요약

• 영상은 10월 유망 테마로 SOFC, ESS, 광통신을 후보로 언급하며, SOFC 관련주 중 비화택, 범한표셀, 한선 엔지니어링이 강세를 보였고, 광통신은 성호전자, 빗샘 전자가 상승했다고 설명 → 발언자는 SOFC와 광통신을 10월 유망 테마로 꼽으며, 특히 SOFC는 블룸에너지의 시설 확장 발표로 수요가 탄탄함을 방증하며 실적이 뒷받침되는 섹터로 주목, 광통신은 유리 기판과의 시너지를 기대하며 긍정적인 투자 시사점을 제시.
• 광통신 섹터의 경우 RF머트리얼즈는 루멘텀에 공급하며 검증되었고, 성호전자는 수주 증가로 명텀이 플러스되는 종목으로 부각된다고 설명 → 발언자는 광통신 관련주 매수 시 급등할 때 추격 매수하기보다 눌림목에서 매수 후 급등 시 차익 실현하는 반복 전략을 추천하며, 엔비디아의 CPU 본격화, 데이터 센터 광 도입 확대, 유리 기판과의 궁합 등을 긍정적인 모멘텀으로 제시.
• 유리 기판의 경우 피롭틱스가 TGV 장비에서 좋은 성과를 보였고, 삼성전기의 유리 기판 장비 발주 소식 등으로 상용화 기대감이 높아지고 있다고 설명 → 발언자는 유리 기판 관련주, 특히 피롭틱스가 대장격으로 올라갈 수 있으며, 캠트로닉스 등 다른 장비주들도 함께 볼 수 있다고 언급하며, 급등 시 추격 매수보다는 조정 시 모아가는 전략을 제시.