[김도형의 럭키7] 올해 삼성전자향 수주 3건 확보 '에스티아이' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 영상은 현재 시장 상황을 9월의 마지막 영업일이자 3분기 마지막 영업일로 분석하며, 수급이 다소 부족한 상황이지만 4분기부터는 수급 변화에 대한 기대감을 높일 수 있는 일정들이 연이어 있다고 설명합니다. 마이크론의 실적 발표를 통해 향후 가이던스를 재확인할 시기가 될 것이라고 전망합니다.
• AI 산업이 글로벌 경제를 이끌면서 에너지 쇼티지가 확대될 수밖에 없으며, 이는 블룸에너지의 상승과 SOFC 시장 확대 기조로 이어지고 있다고 분석합니다. 에너지 병목 현상 및 쇼티지 확대 상황에서 새로운 에너지 생산 제품, 즉 에너지 생산 인프라 분야의 리드타임 증대가 SOFC 시장 전환을 빠르게 이끌고 있다고 설명합니다.
• SOFC뿐만 아니라 배터리 ESS 시장에 대한 관심도 높아지고 있으며, 원전이나 가스터빈의 긴 리드타임(3~5년)을 고려할 때 신재생 에너지 시장에서도 미국향 반사이익이 기대되며, 신재생 에너지, 배터리, SOFC 산업의 상승 및 확대 기조가 유지될 것이라고 전망합니다.