[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [영상이 제시한 사실] 두산비지는 3분기 CCL 동박 적판의 전방 수요 지속 및 AI 서버향 CCL, 네트워크 장비 광모듈 CCL 수요 증가로 전자비지 매출이 전년 대비 74% 급성장하고 이익은 116% 급등할 것으로 예상됨 → [발언자가 부여한 의미] 베트남 법인의 본격적인 양산과 AI 데이터센터 인터커넥트 수요 증가가 실적 성장을 견인하고 있음 → [발언자가 제시한 투자 시사점] AI 인프라 수요 증가에 따른 대규모 증설 발표는 향후 생산 능력 확대를 통한 신규 고객 확보 및 기업 가치 상승으로 이어질 것으로 기대됨.
• [영상이 제시한 사실] 두산비지는 2028년 5조 4천억, 2029년 6조 8천억 규모의 CCL 생산 능력을 목표로 하며 M9급 CCL 개발을 완료함 → [발언자가 부여한 의미] 이는 기존 고객과의 계약 규모 확대뿐만 아니라 신규 고객 확보를 가능하게 하며, 고부가가치 신제품 출시는 평균 판매 가격 상승에 기여할 것으로 예상됨 → [발언자가 제시한 투자 시사점] 글로벌 경쟁사 대비 저평가된 기업 가치와 실트론 실적 반영, 12인치 웨이퍼 공급 부족 수혜를 고려할 때 투자 매력도가 높다고 판단됨.
• [영상이 제시한 사실] ST팜은 미국 글로벌 바이오텍과 913억 규모의 계약을 체결했으며, 이는 고객사 상품 상업화에 대한 추가 수주로 내년부터 매출이 인식될 예정임 → [발언자가 부여한 의미] 적용증 확대에 따른 수요 증가로 공급 물량이 확대되고 있으며, 특히 올리고 CDM 매출이 꾸준히 증가할 것으로 전망됨 → [발언자가 제시한 투자 시사점] 정부의 바이오 산업 육성 정책과 ST팜의 FDA 승인 물량 증가에 따른 반사 수혜로 TP 17만원 이상을 제시하며 관심 종목으로 추천함.