[특별 대담] 10월 실적 시즌, 실적주로 부상할 주도 섹터는?/ 송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표

핵심 요약

• AI 속도 조절론이 서로에 대한 불신으로 인해 한풀 꺾였으나, 미국 내 AI 규제론이 여전히 화두로 남아있음 → 발언자는 AI 규제보다는 현상 유지에 초점을 맞출 것으로 예상 → AI 분야의 투자는 지속될 것으로 전망
• 중국이 이란과 미국 사이에서 중재자 역할을 하여 유가 하락을 이끌어주길 기대하고 있음 → 중국의 본격적인 원유 수입은 유가 하락을 어렵게 만들 수 있다는 점을 지적
• 마이크론의 3분기 실적 발표가 다가오며 시장의 기대감은 높지만, 이익 증가 탄력은 둔화될 것으로 예상됨 → HBM 수요는 견조하나 랜드 수요는 스마트폰 시장 부진으로 약화될 가능성을 언급