[투자 텔미] 텔미! 통신·통신장비 · 지엔씨에너지 · LNG벙커링선 · 삼성전기 · 김민성 매니저 탑픽 - 대우건설 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• 데이터 센터 시장은 AI 연산에 필요한 GPU, 냉각, 통신망까지 통합 제공하는 사업으로 발전하고 있으며, 아시아 데이터 센터 시장은 내년부터 수요가 공급을 초과할 것으로 전망됩니다. 이는 데이터 센터 관련 기업들의 1차 리레이팅 구간 진입을 의미합니다.
• 국내 통신 3사는 데이터 센터, 광통신망, 국제망을 보유하고 있어 AI 연산 설비와 통신 연결을 함께 제공할 수 있는 강점이 있으며, 정부 정책 또한 데이터 센터 개발을 지원하고 있습니다. SK텔레콤은 통신업종 최선호주로, 대한광통신은 광케이블 시장 점유율 1위 사업자로, 보이솔루션은 광트랜시버 및 CPO 시장 확장 가능성으로 주목받고 있습니다.
• GNC에너지는 AI 데이터 센터의 필수 설비인 비상 발전기 분야에서 약 70%의 국내 시장 점유율을 가지고 있으며, 미국 제네렉의 아마존 데이터 센터 비상 발전기 장기 공급 계약 사례와 같이 국내 데이터 센터 투자 확대 시 수혜가 예상됩니다. 2027년에는 약 9천억 원, 2028년에는 1조 원까지 수주가 늘어날 것으로 전망됩니다.