[스상 리턴즈] 폴더블 vs 광통신 vs 정유

핵심 요약

• [영상이 제시한 사실/주장] 폴더블 스마트폰 시장은 전체 스마트폰 시장에서 차지하는 비중이 5% 미만으로 규모가 아직 크지 않음 → [발언자가 부여한 의미] 폴더블 테마의 연속성이 크지 않을 것으로 판단 → [발언자가 제시한 투자 시사점] 폴더블 테마보다는 다른 테마에 주목할 필요가 있음.
• [영상이 제시한 사실/주장] 광통신 테마는 최근 뜨거운 흐름을 보이며 성호전자가 16%대 강세를 보였음 → [발언자가 부여한 의미] 미국 CPU 공정 전환 시 광소자 및 광케이블 수요 증가 예상 → [발언자가 제시한 투자 시사점] 광통신 테마는 연속성을 가질 가능성이 있으며, 관련 기업에 주목할 필요가 있음.
• [영상이 제시한 사실/주장] 미국의 코링(Corning)과 같은 기업은 빅테크 기업과의 직접적인 연계로 대규모 수주 성과를 내고 있음 → [발언자가 부여한 의미] 국내 기업들의 수혜 강도는 아직 제한적일 수 있음 → [발언자가 제시한 투자 시사점] 국내 광통신 기업 중 북미 시장 수주 성과를 내는 대한광통신 등에게 주목하되, 미국 시장 확장 기조를 고려한 추가적인 수주 성과 확인이 중요함.