[김도형의 럭키7] 내년 숏티지 확대 · 신기술 주목 시점 '반도체' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [영상은 금리 인상 발표 이후 연내 추가 금리 인상 가능성과 내년 금리 동결, 후년부터 금리 인하 스탠스를 제시하는 가이드라인이 발표되었다고 설명] → [발언자는 이를 미국 시장의 특징으로 분석하며, 네비우스의 GPU 가격 인상 발표와 반도체 리드 타임 증가 추세를 근거로 들고 있음] → [이는 HBM 쇼티지 확대와 신기술에 대한 주목도가 높아질 것을 시사하며, ABF 기판, HBM, 유리 기판 관련 종목에 대한 관심이 필요함을 강조]
• [영상은 SK하이닉스가 인텔과의 메모리 생산 협력을 통해 추가 성장 모멘텀을 확보했으며, 특히 한국 등지에서 생산된 디램을 공수 후 HBM으로 가공하는 현실성 있는 방안을 제시] → [발언자는 이를 내년 HBM 쇼티지 심화에 대응하는 고무적인 모습으로 평가] → [저점을 높여가고 60선이 내려오는 구간에서 수렴 후 추세 전환 포인트를 기대하며, 목표가 340만원을 유지]
• [영상은 미국의 에너지 단 움직임이 강했으며, 블룸에너지가 800VDC를 직접 지원하겠다는 언급을 통해 변압기, 스위치 기어 의존도 감소, 전력 손실 축소, 설치 공간 축소 등의 중장기적 구조 변화 가능성을 제시] → [발언자는 중동 전쟁으로 인한 고유가 지속 부담감과 맞물려 에너지 섹터 내 변압기, 전선, SOFC, ESS에 대한 관심이 유효함을 설명] → [LS 에코에너지가 목표 가격 6만원을 돌파했으나 120일선 안착이 필요하며, 안착 후 전 고점 트라이 가능성을 언급]