[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [SK텔레콤] 공격적인 데이터 센터 증설과 중간 배당 증가 가능성을 근거로 목표가 14만 원을 제시했습니다. 특히 AI 데이터 센터 구축 및 운영 자회사들의 증설 계획을 상세히 설명하며, 2032년 데이터 센터 매출액 5조 원, 영업이익 1조 원 달성 가능성을 언급했습니다. 발언자는 5GW 데이터 센터 증설 목표가 다소 무리할 수 있으나 1.5GW까지는 충분히 가능하며, 이는 현재 대비 6년 뒤 10배 이상 상승한 수치로 중장기 투자 및 배당 투자 매력이 있다고 판단했습니다. → 발언자는 SK텔레콤의 미래 성장 동력으로 데이터 센터 사업을 주목하며, 이를 통해 실적 개선과 배당 증가를 기대할 수 있다고 해석했습니다. → 발언자는 SK텔레콤에 대해 중장기 투자 또는 배당 투자 관점에서 관심을 가질 때라고 조언합니다.
• [HDC] 하반기 자회사 실적 호조와 보유 부지의 사업 포트폴리오 확장 가능성을 근거로 TP 34,000원을 제시했습니다. 특히 통영 에코파워와 현대산업개발의 수익성 개선, 아이파크몰의 높은 수익성을 언급하며 자회사 실적 호조를 강조했습니다. 또한, 건설 산업 특성상 다수의 부지를 보유하고 있으며, 이를 데이터 센터 또는 LNG 터미널 개발에 활용할 가능성을 언급했습니다. → 발언자는 HDC의 자회사 실적 개선과 보유 자산의 잠재적 활용 가치를 긍정적으로 평가했습니다. → 발언자는 HDC가 건설 산업 기반의 견고한 실적과 함께 보유 부지를 통한 신규 사업 확장 가능성을 가지고 있어 투자 매력이 있다고 판단합니다.
• [S-OIL] 브랜드 유가 100달러 돌파 및 래깅 효과(기존 저가 재고 판매)로 인한 수혜, 샤인 프로젝트 완성을 통한 정제 마진 상승 가능성을 근거로 1차 목표가 17만 원을 제시했습니다. 특히 샤인 프로젝트를 통해 기초 유분 생산 없이 직접적으로 기초 유분을 생산하여 수익성을 두 배 이상 높일 수 있다는 점을 강조했습니다. → 발언자는 S-OIL이 유가 상승과 자체 프로젝트를 통해 지속적인 실적 개선이 가능하다고 분석했습니다. → 발언자는 S-OIL의 1차 목표가 17만 원을 제시하며 추가 상승 여력을 전망합니다.