[주도주 드래프트] 두산에너빌리티·두산퓨얼셀 / 이화진 차장, 이정호 대표

핵심 요약

• 반도체 소부장 섹터는 AI 가속화에 따른 GPU 수요 증가 및 메모리 시장 회복으로 장비 수요가 늘어날 전망이며, 유진테크의 증설 발표를 시작으로 본격적인 전공정 및 후공정 장비 업체의 증설 시즌이 도래할 것으로 예상됨. → 발언자들은 이 흐름을 긍정적으로 해석하며, ETF 투자도 대안으로 제시함.
• 조선 섹터는 200조 원 이상의 수주 장고를 확보하며 3.5~4년치 일감을 확보한 상태이며, 중국의 수주 증가와 더불어 우리나라 조선업체들도 고부가가치 선박 수주를 이어가고 있음. → 발언자들은 이러한 수주 모멘텀과 함께 마진 개선의 중요성을 강조하며, 전방위적인 글로벌 수주 확대 가능성을 긍정적으로 평가함.
• 원전 섹터는 9월 18일 발표 예정인 미국 NCR 가스 발전 합의를 기점으로 새로운 랠리가 시작될 가능성이 높으며, 내년 초 웨스팅하우스 IPO 이후 추가적인 모멘텀을 기대할 수 있음. → 발언자들은 폴란드, 루마니아, 사우디 등 글로벌 원전 입찰 이슈와 더불어 미국의 AI 데이터센터 전력 수요 증가가 원전 섹터의 지속적인 성장을 견인할 것으로 분석함.