[스상 리턴즈] 신약 vs 광통신 vs 우주항공

핵심 요약

• 영상은 최근 강세를 보인 신약 관련주(현대약품, JW신약, 위더스제약)와 더불어 탈모 치료제 관련주가 주목받고 있다고 설명 → 발언자들은 신약 테마의 지속 가능성과 고점 여부에 대해 상반된 의견 제시 → 황대근 PB는 고점 가능성을, 박용진 PB는 제약/바이오 섹터 전반에 대한 신중론과 함께 특정 종목을 언급
• 영상은 AI 관련주로 묶여 부각되는 광통신 테마의 강세(빛과전자, 광전자, 우리로, 성호전자)를 소개 → 발언자들은 광통신 테마의 중장기적 성장 가능성을 인정하지만, 국내 기업보다는 미국 기업(루멘텀, 마벨)의 CPO 기술 관련 투자 매력에 주목 → 금리 변동성 등 매크로 이슈 영향 고려 필요
• 영상은 스페이스X의 시총 2조 달러 돌파와 함께 우주항공 테마의 강세(태웅, 스피어, HVM)를 보도 → 발언자들은 우주항공 테마를 단기 이벤트 플레이 관점에서 긍정적으로 평가 → 방산 이벤트 및 스페이스X 관련 이슈 등을 고려하여 투자 기회 모색