[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• LS는 순자산가치 대비 55% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 1, 2분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록 중이다. 특히 LS전선은 전력 케이블 및 해저 케이블 매출 증가, IND는 특수 권선 및 광케이블 매출 성장이 기대되며, LS일렉트릭은 AI 데이터센터향 고마진 배전기기 매출이 급증할 전망이다. 또한 11% 규모의 자사주 소각 예정으로 중복상장 이슈에서도 벗어날 것으로 예상된다.
• 코스맥스MBt는 건강기능식품 ODM 제조 기업으로, 2분기 매출 1천억 돌파 및 영업이익 84억을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다. 상반기 영업이익은 전년 대비 452% 급증했다. 신규 유통 채널(편의점, 올리브영, 다이소) 확보와 미국, 중국, 동남아 시장 수출 확대가 실적 성장을 견인하고 있으며, 간편 섭취가 가능한 혁신적인 제형(아담아다) 개발이 경쟁력을 더하고 있다.
• SK디스커버리는 3년간 1,600억 규모의 자사주 소각 및 주당 1,700원 배당 이슈가 있으며, PBR 0.2배의 저평가 구간에 있어 100~200% 이상의 상승 여력이 있다고 판단된다. 1차 목표가 6만 원을 유지하며 공략을 지속한다.