애플도 접는다, 첫 폴더블 아이폰 공개 임박! 수혜주는? #애플 #아이폰 #아이폰18 #폴더블 #갤럭시폴드 #삼성

핵심 요약

• [금리보다 반도체 업황이 강세] → 발언자는 미국 고용 지표 호조로 금리 인상 가능성이 부각되었으나, 오픈 AI의 새로운 버전 출시와 필라델피아 반도체 지수 급등을 근거로 반도체 업황이 금리보다 더 중요하다고 주장 → 한국 시장에서도 삼성전자, SK하이닉스의 갭 상승을 예상하며 반도체 관련주에 긍정적인 시각을 제시
• [애플의 폴더블폰 출시와 국내 관련주] → 발언자는 애플의 첫 폴더블폰 공개 예정이 폴더블 시장의 성장을 견인할 것으로 분석 → 기존 핸드폰 시장의 출하량 감소를 폴더블폰이 대체하며 성장세를 이어갈 것으로 전망, 국내 관련주로 BH와 LG이노텍을 주목
• [한미반도체, HBM 및 2.5D AI 패키징 확장 기대] → 발언자는 한미반도체가 HBM 핵심 장비인 TC본더 공급 업체이며, HBM4 및 2.5D AI 패키징 확장 가능성을 높게 평가 → 1분기 실적 부진을 딛고 2분기 사상 최대 실적 달성이 예상되며, 하반기 실적 및 P/Q 성장을 기대