[주도주 드래프트] 엘앤에프·주성엔지니어링 / 이화진 차장, 이정호 대표

핵심 요약

• 화장품 섹터는 2분기 실적 서프라이즈와 북미 및 유럽 시장 진출 가속화로 인해 하반기에도 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 특히 선케어 및 기초 라인업 확대와 올리브영 등 플랫폼의 해외 시장 진출이 긍정적 요인으로 작용할 수 있다. → 발언자는 이러한 펀더멘털 개선과 수출 데이터 호조를 근거로 제시 → 하반기 조정 시 매수 기회로 삼을 것을 시사.
• 금융 섹터는 증시 불안감 속에서 상대적 안정성을 제공하며, 기관 및 외국인 수급이 유입되는 종목들을 중심으로 하반기에도 일정 부분 방어력과 상승 탄력을 보여줄 것으로 예상된다. → 발언자는 성장주 변동성 확대 가능성을 고려하여 금융주를 안전 자산으로 제시 → 기관/외국인 수급이 좋은 종목을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 전략을 제안.
• 2차전지 섹터는 SK온의 1조 5천억 원 규모 공급 계약, 삼성SDI의 ESS 시장 공략 가속화 등 대형 수주와 시장 확대 움직임으로 인해 '찐' 상승세를 보일 것으로 진단된다. → 발언자는 ESS 시장 확대와 미국 등 주요 시장에서의 경쟁 우위를 근거로 제시 → 향후 수주 증가 및 실적 개선 가능성을 높게 평가하며 매수 관점을 유지.