[투자 텔미] 텔미! 반도체 장비주 · 비나텍 · 티씨머티리얼즈 · 로보티즈 · 김민성 매니저 탑픽 - 파두 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• 삼성전자 베트남 반도체 후공정 투자 확대에 따라 DI, YC, 엑시콘 등 테스트 장비 관련 종목들의 수혜가 예상됩니다. 특히 CLT(챔버형 저주파 검사 장비) 도입으로 검사 효율성이 높아지면서 관련 장비 발주가 증가하고 있습니다. → 발언자는 이를 반도체 업황 회복 신호로 해석하고, 관련 종목들의 강한 주가 흐름을 긍정적으로 평가합니다. → 테스트 장비주의 발주 모멘텀이 강해지고 있음을 강조하며 주목할 필요가 있다고 시사합니다.
• 비나텍은 2분기 실적이 화재 영향으로 다소 부진했으나, 4분기부터 생산 정상화를 통해 내년 실적 회복이 기대됩니다. 또한, 블룸에너지의 실적 전망치 상승에 따른 부품 수주 증가가 예상되며, AI 데이터 센터의 전력 효율을 높이기 위한 800VDC 슈퍼커패시터 솔루션 논의 및 CBU(완성형 솔루션) 사업 확장을 신성장 동력으로 삼고 있습니다. → 발언자는 비나텍이 셀 판매 회사에서 시스템 공급 회사로 변화하고 있음을 강조합니다. → NDR 후기에서 비나텍의 사업들이 순항하고 있음을 재확인하며, 신규 성장 포인트에 주목해야 한다고 시사합니다.
• 티씨머티리얼즈는 변압기 슈퍼사이클의 수혜를 받으며, 특히 대용량 초고압 변압기에 사용되는 고부가가치 소재인 CTC(구리 소재) 생산 능력을 크게 확대하고 있습니다. → 발언자는 CTC 생산 증설 및 고수익 제품 비중 증가로 인한 매출 증가와 마진 개선이 동시에 나타날 것으로 예상합니다. → 내년 영업이익이 올해 대비 72% 증가할 것으로 전망하며, 견조한 주가 흐름을 긍정적으로 평가합니다.