[오늘의 단서, 내일의 섹터] ESS 생산 전환 속도 단기 눌림을 기회로 '삼성SDI' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 현재 매크로 환경은 금리 인상 가능성, 지정학적 리스크, 유가 급등 등으로 인해 9월 시장이 제한적인 흐름을 보일 것이며, 이는 삼성전자, SK하이닉스와 같은 반도체 대형주에 긍정적인 영향을 미치지 못하고 있습니다.
• 반도체 투톱은 중장기적으로 매력적인 밸류에이션을 유지하고 있으나, 단기적으로는 코스닥의 개별 종목 강세가 예상되므로 9월에는 소부장 중심으로 관심을 갖는 것이 필요합니다.
• 삼성전기의 대규모 공급 계약에도 불구하고 MLCC 관련 종목들의 주가 반영이 둔화되고 있으며, 오히려 낙수 효과가 기대되는 중소형 MLCC 관련 종목들의 흐름이 더 좋습니다.