[스상 리턴즈] 게임 vs 폴더블 vs 남북경협

핵심 요약

• 영상은 게임, 폴더블, 남북경협 테마를 제시하며, 이 중 폴더블 관련주를 가장 유망하다고 분석합니다. BH가 RFPCB 분야에서 애플의 핵심 공급업체 역할을 하고 있으며, 다른 테마에 비해 실적이 잘 나오고 있기 때문입니다. 또한, 파인엠텍, KH텍과 같은 힌지 및 내외장 관련 부품주도 주목할 만하다고 언급합니다.
• 폴더블 섹터는 실제 양산 사이클에 진입했으며, 애플의 첫 폴더블폰 출시(9월 9일)에 맞춰 주가 상승 모멘텀이 있을 것으로 예상합니다. 다만, 9월 9일 이후에는 다른 반도체 섹터의 강세 등으로 인해 폴더블 관련주가 묻힐 수 있어 소극적인 접근을 권고합니다.
• 게임주는 중국 시장 진출 및 신작 기대감으로 상승세를 보였으나, 실제 매출 발생 여부와 중국 기업과의 경쟁력을 꾸준히 지켜봐야 한다고 분석합니다. 또한, 중국 당국의 외자 판호 발급 규제 완화 소식에도 불구하고, 즉각적인 대규모 매출로 연결되기는 어렵다고 보며 보수적인 관점을 유지합니다.