[투자 텔미] 텔미! 디아이 · 코칩 · 소프트캠프 · 수출 데이터 · 김민성 매니저 탑픽 - 인벤티지랩 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• [삼성전자 베트남 후공정 투자 관련] 삼성전자가 베트남에 짓는 반도체 후공정 공장에 한국산 신품 장비 1600대를 투입하며, 특히 DI로 추정되는 DM1600 번인 테스트 챔버가 가장 많은 비중을 차지함. → 이는 삼성전자가 베트남 공장의 역할을 기존의 범용 메모리 패키징 및 테스트 중심에서 고부가 후공정까지 확대하려는 전략 변화를 시사함. → DI는 이러한 삼성전자의 후공정 확대 계획의 중심에 있어 향후 수주 공시 여부를 주목해야 함.
• [코칩 분석] 코칩의 2분기 영업이익이 전년 대비 824% 증가했으며, 이는 생산 효율 개선, 고정비 부담 완화, 고부가 제품 비중 증가에 기인함. → 코칩은 매출 증가에 따라 이익이 빠르게 늘어나는 이익 레버리지 구간에 진입했으며, 슈퍼 커패시터 시장이 IT 부품에서 데이터센터, AI, 산업 인프라의 전력 백업 솔루션으로 확대되고 있음. → 아마존, 화웨이 등 글로벌 고객사를 확보하며 향후 높은 영업이익률 유지가 중요함.
• [소프트캠프 분석] 소프트캠프는 2분기 매출액 37.5% 증가와 함께 영업이익 흑자 전환에 성공했으며, 문서 보안(DRM)에서 제로트러스트 보안, 공급망 보안, AI 데이터 통제 영역으로 사업을 확장하고 있음. → AI 시대에 기업 데이터의 중요성이 커지면서 제로트러스트 보안의 필요성이 증대되고 있으며, 일본과 유럽 등 해외 사업도 확대하고 있음. → AI가 기업 데이터를 활용함에 따라 AI 접근 데이터 통제 및 보안의 중요성이 부각될 전망임.