美 1.5조 ESS 공급 '잭팟'... 현지 깃발 꽂은 K-배터리 질주 | 박정언 캐스터

핵심 요약

• 최근 K-배터리 관련주들이 전기차 수요 회복과 ESS(에너지 저장 시스템)의 실적 부각으로 전반적인 리레이팅을 경험하고 있습니다. LNF, 삼성SDI, 포스코퓨처엠 등 주요 종목들이 8월 들어 큰 폭의 상승률을 기록했으며, 이는 배터리 셀부터 소재까지 밸류체인 전반에 걸쳐 나타나고 있습니다.
• SK온이 미국의 네오볼타 파워와 1조 5천억 원 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결한 것은 물량뿐만 아니라 미국의 현지 생산 및 탈중국 정책 방향과 맞아떨어진다는 점에서 의미가 큽니다. 이는 한국 배터리 업체들에게 미국 시장 내 기회를 확대할 수 있는 계기가 될 것으로 분석됩니다.
• 증권가에서는 이번 미국 ESS 수주 확대의 수혜가 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 셀 업체뿐만 아니라 포스코퓨처엠, LNF와 같은 양극제 기업, 그리고 알루미늄 박, 배터리 부품사, 배터리 팩 공급사 등 밸류체인 전반으로 확산될 것으로 전망하고 있습니다.