[용호상박 -종목 A/S] 용호상박/ 백인엽 MBN골드매니저/ 강시완 MBN골드매니저/ MBN골드매니저/ 매일경제TV

핵심 요약

• [사실] 성광밴드는 LNG 터미널용 피팅 및 밸브 공급 업체로, 2분기 별도 기준 수주 규모가 600억 원으로 전년 대비 크게 증가했습니다. 특히 미국 LNG 터미널 수주 물량 중 스테인리스 스틸 피팅 비중이 확대되어 수익률 상승이 기대됩니다. → [의미] 업황 개선과 고수익 제품 비중 확대는 3분기 이후 실적 개선으로 이어질 것입니다. → [투자자 시사점] 현재 관점에서도 추가적인 상승 여력이 존재하며, 9월 시장을 주도할 종목 중 하나로 주목할 필요가 있습니다.
• [사실] 태광은 1분기 부진했던 실적에서 벗어나 7월부터 개선세를 보이고 있으며, 미국 및 캐나다의 LNG 프로젝트 발주가 재개되고 있습니다. 또한, 순이익의 45%를 현금 배당 및 자사주 매입으로 환원하는 적극적인 주주 환원 정책을 펼치고 있습니다. → [의미] 실적 개선과 더불어 주주 친화 정책은 투자 매력도를 높이며, 중동 지역 수주 시 추가적인 상승 모멘텀이 발생할 수 있습니다. → [투자자 시사점] 기관 매수세가 꾸준히 유입되고 있으며, 9월 시장에서 성광밴드와 함께 1, 2위를 다툴 것으로 예상됩니다. 적극적인 매수 관점을 유지할 수 있습니다.
• [사실] GS건설은 본업의 회복세와 더불어 원자력, 데이터센터 사업 부문에서의 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 특히, 2028년과 2029년에 각각 1.2GW 규모의 데이터센터 사업 진출은 큰 수혜가 예상됩니다. → [의미] 본업, 원전, 데이터센터 등 삼박자가 갖춰진 기업으로, 향후 매출 및 이익 성장이 기대됩니다. → [투자자 시사점] 연기금을 비롯한 기관의 꾸준한 매수세가 유입되고 있으며, 45,000원의 전고점을 넘어서 50,000원까지 상승할 가능성이 있어 적극적인 매수 기회를 노릴 수 있습니다.