반도체 온기 퍼지는 순환매 장세! 다음주 주인공은 화장품 섹터? 그중에서도 ‘이 종목’ 주목ㅣ손창현 24인베스트 팀장·박한샘 투자컨설팅 대표ㅣ 더 워룸

핵심 요약

• [사실] 잭슨홀 미팅에서 케빈 워시 의장이 지급결제와 정책에 대한 함의, 스테이블코인 및 토큰화된 금융 혁신을 의제로 다룰 예정임. → [의미] 이는 미국이 스테이블코인을 통해 부채 문제를 해결하고 디지털 달러를 강화하려는 정책적 의지를 보여줌. → [투자자 시사점] 관련 종목으로 네이버, 카카오, NHN, KG이니시스, 단날, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권 등이 수혜를 볼 수 있으며, 대형주부터 주목하는 것이 유리함.
• [사실] 엔비디아 실적 호조에도 불구하고 국내 반도체 주가는 미국 정부의 반도체 관세 확대 검토 소식에 약세를 보이며 코스피 7000선 안착에 실패함. → [의미] 대외 불확실성 증가로 인해 시장의 투자 심리가 위축되었으며, 반도체 업종의 불확실성이 재확대됨. → [투자자 시사점] 금리 방향성과 관세 정책 구체화 여부가 단기 변수이며, AI 반도체, 전력 인프라 등 성장 테마 선별 대응이 중요함.
• [사실] 엠로는 삼성SDS 최대주주로 묶여있고, 온디바이스 AI 확대 기대감과 미국 소프트웨어 기업 실적 호조에 따른 AI SW 관련주 동반 강세 속에서 관심을 받고 있음. → [의미] 전쟁 영향에 따른 신규 프로젝트 지연 부담 요인이 있지만, 하반기 AI 공급망 관리(SRM) 사업 회복이 기대됨. → [투자자 시사점] 1차 목표가 20,000원, 2차 목표가 25,000원을 제시하며, SF 소프트웨어 관련 종목 중 가장 관심을 가져야 할 종목으로 꼽힘.