[김도형의 럭키7] 소캠 핵심공정서 경쟁우위, 2Q PCB 수주잔고↑ '코리아써키트' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 미국 트럼프 대통령이 전력망 관련 행정 명령에 서명하여 중국산 장비 설치를 제한하기로 함 → [의미] 국내 변압기 3사(HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업) 및 산일전기 등 전력 설비 관련 기업에 반사 이익 기대 → [투자자 시사점] 에너지/전력 섹터에 대한 단기적인 관심 증대 및 관련 종목의 상승 여력 탐색 필요.
• [사실] 엔비디아의 호실적 발표와 AI 컴퓨팅 수요 증대로 인해 하이퍼스케일러의 CAPEX 증가 전망 → [의미] AI 가속기, 메모리, 소프트웨어 등 AI 전반의 성장 동력 확인 및 관련 국내 반도체 기업의 수혜 예상 → [투자자 시사점] SK하이닉스 등 반도체 대장주에 대한 장기적인 투자 관점 유지 및 AI 관련 반도체 부품/소재 기업 탐색 필요.
• [사실] 코리아써키트의 2분기 PCB 수주잔고가 1분기 대비 약 3배 증가하며 소켓 핵심 공정(HDI)에서 경쟁 우위 확보 → [의미] ABF 업사이클에 따른 낙수 효과 기대 및 수율 안정화, 납기 대응 차별화 가능 → [투자자 시사점] 코리아써키트의 눌림목 구간에서의 저가 매수 기회 탐색 및 기판 관련 3사(심텍, TLB)의 동반 상승 가능성 주시.