[이가근의 근거있는 종목] 해남서 '국가 AI 컴퓨팅센터 착공'...글로벌 AI 허브 도약? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 정부가 18.4GW 규모의 AI 데이터센터 구축을 위한 'AI 데이터센터 원팀'을 출범시키고 SK텔레콤을 의장으로 선정함. → [의미] 이는 국가 전략 산업으로서 AI 인프라 경쟁력을 강화하고, 원전 수출과 유사한 개념으로 전후방 산업을 묶어 수출을 추진하겠다는 의지임. → [투자자 시사점] SK텔레콤, 삼성SDS, 네이버, NHN 클라우드 등 관련 기업들에게 2035년까지 장기적인 성장이 예상됨.
• [사실] 18.4GW 규모의 AI 데이터센터는 부산 전체 인구가 사용하는 전력량과 맞먹는 규모임. → [의미] 이는 데이터 센터 구축 및 운영에 필요한 막대한 전력 인프라, 클라우드 서비스, AI 솔루션 수요를 촉발할 것임. → [투자자 시사점] LS일렉트릭과 같은 전력 인프라 기업 및 LG전자와 같은 냉각 시스템 관련 기업들에게도 새로운 사업 기회가 열릴 수 있음.
• [사실] 하나마이크론의 2분기 영업이익이 시장 컨센서스를 크게 상회하는 1,400억원을 기록함. → [의미] 특히 브라질 법인에서 DDR5 관련 패키징 매출이 호조를 보이며 높은 영업이익률(약 30%)을 기록한 것이 주효했음. → [투자자 시사점] 하반기에도 이러한 실적 개선 추세가 이어질 것으로 예상되며, 시장 하락 시 장기적인 이익 모멘텀을 고려한 접근이 유효함.