[클로징 킥] 스페이스X발 전력 수요, 장비주에 볕 든다 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 호르무즈 해협 둘러싼 불확실성 부각으로 유가가 3%대 강세를 보였으며, 이란의 통행 제한 법안 초안 공개로 긴장이 고조되었습니다. → [의미] 이는 국제 유가 상승과 인플레이션 우려를 자극하는 요인이 됩니다. → [투자자 시사점] 에너지 섹터 ETF(USO)의 강세 등 에너지 관련 종목에 대한 관심을 유지할 필요가 있습니다.
• [사실] 스페이스X는 내년 말까지 10GW의 컴퓨팅 용량 가동 및 20GW의 전력/냉각 인프라 확보를 목표로 제시했습니다. → [의미] 이는 AI 사업 확장을 위한 대규모 투자를 시사하며, 관련 장비 및 전력 인프라 업체에 호재로 작용할 전망입니다. → [투자자 시사점] 멜리우스 리서치는 지멘스의 에너지, 베이커 휴즈 등을 수혜주로 거론했으며, 이들 기업의 수주 증가 및 실적 개선 여부를 주목해야 합니다.
• [사실] 엔비디아의 차세대 GPU 루빈 울트라에 탑재될 HBM4 확보가 어려워지면서, 탑재량을 축소하거나 HBM4e를 병행하는 방안을 검토 중입니다. → [의미] 이는 AI 반도체 수요 급증에도 불구하고 공급망 병목 현상이 심화되고 있음을 보여줍니다. → [투자자 시사점] 엔비디아는 SK하이닉스와의 파트너십 체결 등으로 공급망 안정을 꾀하고 있으며, 이러한 공급망 이슈가 주가에 미치는 영향 및 기업들의 대응 전략을 관찰해야 합니다.