AI 전력 시대 열린다...원전·전력 연말로 갈수록 좋다 | 한경 베스트 애널리스트 전략

핵심 요약

• [사실] AI 전력 수요 폭증으로 원전주가 핵심 수혜주로 부각되었으나, 최근 수주 지연과 대체 발전원 부각으로 부진했음. → [의미] 하반기에는 밀렸던 수주가 나타나 주가 반등이 예상됨. → [투자자 시사점] 원전주에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 관심을 가질 필요가 있음.
• [사실] SMR이 국가 전략 기술로 지정되어 세제 공제가 확대될 예정임. → [의미] SMR 사업의 자금 조달에 긍정적인 영향을 미치지만, 수요처(빅테크)와의 계약 및 파이낸싱이 더 중요함. → [투자자 시사점] SMR 관련 기업들의 자금 조달 진전 사항 및 계약 체결 여부를 주목해야 함.
• [사실] 빌 게이츠의 테라파워가 SMR 착공을 시작했으며, 한국 밸류체인과의 협력을 위해 방한했음. → [의미] 테라파워의 SMR 양산 및 한국 기업과의 협력이 구체화될 가능성이 높음. → [투자자 시사점] 테라파워 관련 국내 기업들의 수주 가능성을 주목해야 함.