[주도주 드래프트] SK하이닉스·RF머트리얼즈 / 이화진 차장, 권영우 대표

핵심 요약

• [제약/바이오] 알테오젠의 잇따른 계약 및 빅파마들의 기술이전 기대감으로 하반기 코스닥 시장을 주도할 가능성이 있습니다. 특히 ADC, 이중항체, 비만 치료제 플랫폼 및 CNS, 매치 치료제 등 신약 개발보다는 바이오테크의 재형 플랫폼 쪽에 주목해야 합니다. (01:30 ~ 06:00)
• [로봇] 미국이 중국산 로봇에 대한 규제를 강화하고 있으며, 8월 말 현대차 인베스터 데이 등 로봇 관련 일정이 남아 있어 8월 주도주가 될 가능성이 높습니다. 중국의 1등 로봇 기업 유니트리의 상장으로 현대차, 테슬라 등 로봇 관련 기업의 밸류에이션 상승을 기대해 볼 수 있습니다. (06:00 ~ 08:30)
• [반도체] CXMT 이슈 등은 펀더멘탈 훼손 요소가 아니며, AI 데이터센터 수요 증가 및 빅테크의 CAPEX 투자 확대 전망으로 SK하이닉스와 삼성전자의 실적 개선이 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 SK하이닉스는 주주환원 정책 강화 기대감이 있습니다. (10:00 ~ 15:30)