[투자 텔미] 텔미! 알테오젠 · 통신장비주 · 아마존 화장품 · 구리 · 김민성 매니저 탑픽 - 비에이치아이 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• [사실] 알테오젠, 글로벌 제약사와 최대 3억 6,500만 달러 규모의 바이오 의약품 SC 제형 개발 및 상업화 라이선스 계약 체결. [의미] 올해 세 번째 글로벌 기술 이전 계약으로, ALT-V4 플랫폼의 누적 기술 이전 9건 달성. 계약 조건이 점차 유리해지고 있으며, 여러 품목을 한 번에 계약하려는 움직임도 포착됨. [투자 시사점] 추가 라이선스 계약 현실화 여부, 복수 품목 계약, 빅파마와의 대형 계약 체결 가능성에 주목할 필요가 있음.
• [사실] 미국 FCC, 국가 안보 이유로 중국산 데이터 센터용 광트랜시버 수입 제한 검토. [의미] AI 데이터센터의 핵심 부품인 광트랜시버 시장에서 중국 점유율이 약 60%에 달하나, 공급망 변화 가능성에 대한 시장 반응 시작. [투자 시사점] 즉각적인 수입 금지보다는 미중 협상 압박용으로 활용될 가능성이 높으나, 장기적으로는 비중국 광통신 업체(한국 기업)에게 중장기적인 기회가 될 수 있음. RF머티리얼즈(기존 벤더 지위 강화), OEA솔루션(신규 고객 확보 및 시장 진입 기회) 주목.
• [사실] 아마존 뷰티 카테고리 베스트셀러 상위권에 APR(메디큐브), TNL(마이티 패치), 제닉(바이오던스 마스크팩) 제품이 포진. [의미] TNL의 경우 히어로 코스메틱에 완제품 턴키 납품하는 여드름 패치가 미국 시장에서 1위이며, 2분기 미국향 수출 증가로 실적 개선. APR은 북미 및 유럽 매출이 각각 261%, 363% 증가하며 글로벌 브랜드로 성장 중. [투자 시사점] 해외 시장에서의 견조한 성장세를 바탕으로 국내 화장품 기업들이 글로벌 브랜드로 자리매김할 가능성. TNL은 창상 피복제 판매 증가, APR은 글로벌 시장 확대 전략에 주목.