[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [사실] 두산에너빌리티 2분기 영업이익 3,143억 원, 전년 대비 16% 급증하며 컨센서스 상회 → [의미] 원전 기자재 사업의 초과 성과 및 대형 가스터빈 매출 본격화로 체질 개선 확인 → [투자자 시사점] 하반기 북미 원전 프로젝트, 국내 첨단 반도체 공장 전력 수요 증가, SMR 관련 계약 체결 등 추가 수주 기대감 높음. 현재 주가 하락 상태에서 분할 매수 고려 가능.
• [사실] 삼성카드 2분기 순이익 1,542억 원, 전년 대비 2% 이상 성장 → [의미] 소비 심리 개선에 따른 생활/가전 취급액 증가와 개인 회생 신청 증가에 따른 안정적 흐름 유지 → [투자자 시사점] 중금리 대출 수익률 하락, 조달 비용 상승 등의 부정적 요인에도 불구하고, 낮은 레버리지 및 높은 ROE(7%) 유지. 현재 PBR 0.6배 수준으로 하반기 배당수익률(5.6% 이상) 고려 시 저가 매수 기회. 내년 3월 자사주 소각 이슈 주목.
• [사실] 삼성바이오로직스 1, 4공장 풀가동 및 3분기 미국 록빌 공장 가동 시작 → [의미] CDMO 수주 증가 및 펩타이드 공장 인수를 통한 사업 포트폴리오 확장 → [투자자 시사점] 하반기 대규모 수주와 공장 가동으로 인한 폭발적인 매출/영업이익 성장이 기대됨. 기존 목표가 165만 원 유지하며 공략 가능.