[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [사실] 한온시스템 2분기 매출 3조, 영업이익 1390억으로 전년 동기 대비 24% 이상 강세를 보임. → [의미] 고정비 감소, 원화 약세로 인한 환차익, 벤츠 전기차 모델(CL, GLB, GLC) 매출 비중 증가가 수익성 개선의 주요 요인임. → [투자자 시사점] 현재 저평가된 구간으로 장기적 관점에서 관심이 유효함.
• [사실] 영원무역 2분기 매출 1.2조, 영업이익 1992억으로 전년 동기 대비 37% 급증함. → [의미] 소비 경기 영향이 적은 고객사(노스페이스, 파타고니아 등)의 꾸준한 매출 증가, 자회사 스카시(Skashi) 적자 축소, 원화 약세로 인한 환차익 효과가 실적을 견인하고 있음. → [투자자 시사점] 매출 및 영업이익이 크게 성장하고 있음에도 불구하고 주가는 저평가되어 있어 관심이 필요함.
• [사실] HD현대중공업이 전일 추천 후 1차 목표가(50만원)를 달성했으며, 2차 목표가를 55만원으로 상향 조정함. → [의미] 친환경 선박 엔진, 해양 구조물, 발전소, 방산 사업 등 다각화된 사업 포트폴리오에서 수익성이 높아지고 있으며, 미국과의 함정 건조 및 MRO 프로젝트 등이 성장을 뒷받침하고 있음. → [투자자 시사점] 긍정적인 모멘텀이 지속될 것으로 보여 보유 관점 유지 및 추가 상승 기대.