[투자 텔미] 텔미! 데이터센터 관련주 · 미용의료기기 · 인투셀 · 코스모신소재 · 김민성 매니저 탑픽 - 한글과컴퓨터 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• [사실] AI 데이터센터 산업은 AI, 전력, 건설, 중소형 밸류체인이 함께 성장하는 거대한 산업으로 전망됩니다. [의미] AI 서버 공급 기업으로는 네이버와 삼성 SDS가, 전력 인프라 관련주로는 SK이터닉스와 SGC에너지가, 건설업 최선호주로는 GS건설이, 중소형 밸류체인으로는 3미금속, 3알루미늄, G2파워, 3명A, KINX, GNC에너지가 언급되었습니다. [투자자 시사점] AI 데이터센터 생태계 전반의 성장을 고려한 투자 접근이 유효해 보입니다.
• [사실] K뷰티를 넘어 K시술에 대한 해외 수요가 꾸준히 증가하며, 외국인 국내 피부과 소비 및 의료기기, 화장품 수출이 최고치를 경신했습니다. [의미] 파마리서치는 내수 및 수출 호조로 분기 최대 실적을 기록했으며, 휴젤은 미국 직판 시작으로 기업 재평가 가능성이 높습니다. 클래시스는 장비 판매 이후 소모품 매출 증가 구조와 3대 시장 진출에 주목할 만합니다. [투자자 시사점] 실적 개선이 확인되는 피부 미용 의료기기 기업에 관심이 집중될 수 있습니다.
• [사실] 바이오 기업 인투셀은 ADC 핵심 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 삼성바이오에스와의 첫 번째 ADC 신약 후보 물질에 대한 본 계약을 체결했습니다. [의미] 이번 계약은 기술 이전 가능성을 공식적으로 확인한 사례이며, 향후 추가 계약 및 자체 파이프라인(B7H3 타겟 ADC)의 임상 결과에 따라 기술 이전 기대감이 높아질 수 있습니다. [투자자 시사점] 개별적인 계약 및 임상 모멘텀과 금리 추이를 함께 고려하여 장기적인 관점에서 접근하는 것이 좋습니다.