[투자 텔미] 텔미! PS일렉트로닉스 · 삼양식품 · 코스맥스엔비티 · 수출 데이터 · 김민성 매니저 탑픽 - 로보티즈 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• [사실] PS일렉트로닉스는 기존 자동화 장비 기업에서 AI 서버 장비 기업으로 체질을 바꾸고 있으며, 1029억 원 규모의 AI 서버 장비 공급 계약이 2, 3분기 실적에 반영되어 창사 이래 최대 실적이 예상됩니다. → [의미] AI 서버 사업 성장은 기업 가치에 큰 변곡점이 될 수 있으며, 하반기 추가 수주 시 AI 인프라 기업으로 재평가될 가능성이 있습니다. → [투자자 시사점] 펀더멘탈 대비 매력적인 구간에서 추가 수주 여부를 주목하며 투자 전략을 수립할 필요가 있습니다.
• [사실] 삼양식품의 7월 라면 수출 데이터는 전년 대비 27% 증가했으며, 특히 미국 수출이 58% 증가하며 강한 성장세를 보였습니다. 2분기 연결 매출 및 영업이익은 전년 대비 각각 38%, 47% 증가할 것으로 전망됩니다. → [의미] 미량 이공장 가동 시간 확대와 글로벌 판매 증가가 호조를 보이고 있으며, 성장 과정에서의 일시적인 비용 증가에도 불구하고 높은 수익성을 유지하고 있습니다. → [투자자 시사점] 2026년, 2027년 영업이익 증가 및 중국 공장 가동 효과로 추가 성장이 기대되며, 생산 능력 확대를 통해 성장 상한선을 높여가고 있는 기업으로 주목할 만합니다.
• [사실] 코스맥스MBT는 건강기능식품 수요 확대에 힘입어 2분기 연결 매출액 970억 원, 영업이익 88억 원으로 전년 대비 249% 증가가 예상되며, 특히 한국 법인의 실적 개선이 두드러집니다. → [의미] 국내외 고객사의 신제품 출시 증가와 한국 공장 가동률 상승, 호주 법인의 흑자 전환 기대감 등이 실적 개선을 견인하고 있습니다. → [투자자 시사점] 웰리스 소비 확대와 글로벌 고객사 확보를 통해 해외 매출 비중이 확대될 것으로 예상되며, K건기식 성장에 따른 ODM 기업의 수혜가 기대됩니다.