[이창원의 불타오르네] 마그마주 HD현대일렉트릭·볼케이노주 케이씨텍 / 이창원의 불타오르네 / 매일경제TV

핵심 요약

• [사실] HD현대일렉트릭이 글로벌 빅테크와 전력 기기 장기 공급 계약을 체결했으며, 북미 생산법인 2공장 증설이 진행 중이다. → [의미] 이는 AI 데이터센터 증설에 따른 전력 기기 수요 증가와 맞물려 실적 성장의 강력한 모멘텀이 될 것이다. → [투자자 시사점] 현재 주가에서 전고점 대비 반토막 수준이므로, 투자 매력도가 높으며 상승 여력이 충분하다.
• [사실] KC텍은 웨이퍼 평탄화(CMP) 장비 및 연마제(슬러리)를 공급하는 기업으로, SK하이닉스와 삼성전자에 대한 장비 국산화에 성공했다. → [의미] 특히 SK하이닉스에 초임계 세정 장비 공급을 시작하며 새로운 수익원이 창출될 것으로 기대된다. → [투자자 시사점] 장비와 소모품 사업을 병행하여 실적 변동성이 적고 꾸준한 우상향이 가능하다.
• [사실] SK이테크닉스는 중동 전쟁 영향으로 유가 급등 시 테마성으로 움직이는 흥구석유와 달리, SOFC 및 SK그룹 에너지 인프라 담당 기업으로서 중장기 성장 가능성이 있다. → [의미] KKR과의 인수 계약 및 태양광, 풍력 사업 등 에너지 인프라 투자 확대에 따른 수혜가 예상된다. → [투자자 시사점] 단기적으로는 유가 상승 모멘텀을, 중장기적으로는 SK그룹의 에너지 인프라 확대를 보고 투자할 만하다.