트럼프, 美 해군력 증강 협력 강조하며 "한국기업 살펴볼 것" #트럼프 #조선 #한화 #필리조선소 #투알뉴

핵심 요약

• [사실] 오늘 한국은행 금통위에서 기준금리가 2.5%에서 2.75%로 25bp 인상될 가능성이 유력합니다. [의미] 물가 상승, 원화 약세, 부동산 정책, OECD 등 국제기구의 성장률 전망 상향 등 금리 인상의 명분이 충분한 상황입니다. [투자자 시사점] 향후 금리 인상 횟수와 속도에 대한 금융통화위원장의 발언에 주목할 필요가 있습니다.
• [사실] 트럼프 전 대통령이 한국 조선 기업과의 협력을 언급하며 미 해군력 증강 필요성을 강조했습니다. [의미] 노후화된 함정 교체 수요와 더불어 군함 건조까지 협력이 확대될 가능성이 제기되며, 침체되었던 국내 조선 섹터에 모멘텀이 될 수 있습니다. [투자자 시사점] 미국 발 모멘텀으로 조선 섹터의 재강세 가능성을 기대해 볼 수 있습니다. 한화디펜스 USA CEO의 참석도 주목할 만합니다.
• [사실] 미국 뉴욕주에서 50MW 이상 전력을 사용하는 대규모 AI 데이터센터 신규 건설을 최장 1년간 금지하는 행정명령이 통과되었습니다. [의미] 과도한 전력 소비와 가정용 전기 요금 인상에 대한 시민들의 비판이 반영된 조치로, 향후 미국 내 다른 주에서도 유사한 움직임이 나타날 수 있습니다. [투자자 시사점] 데이터센터 건설 지연은 메모리 반도체 수요 감소로 이어질 수 있으며, 관련 국내 메모리 종목의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 간밤 마이크론, 샌디스크 등 미국 메모리 관련주가 하락했습니다.